Une nouvelle entité industrielle est née dans le monde de la bijouterie italienne : Bluclad, une entreprise florentine active dans le secteur des produits de galvanoplastie pour le marché de la mode et du luxe et Progold, une entreprise de Vicence active dans le secteur des alliages, alliages mères et fabrication additive pour le secteur de la haute joaillerie, ont signé un accord de fusion de leurs activités, qui conduira à la création d’une plateforme intégrée au service des marques les plus importantes des secteurs du luxe et de la joaillerie.
Cette intégration, précise un communiqué, favorisera les synergies commerciales et opérationnelles, le partage des savoir-faire acquis au fil des années d’expérience des deux sociétés et encore plus d’innovation, conduisant à la consolidation des positions de leader sur leurs segments de référence.
L’opération a été rendue possible grâce également au soutien de Gioconda, la branche italienne de LBO France, opérateur indépendant et l’une des principales sociétés de private equity en Europe avec 6,3 milliards d’euros de capitaux levés, déjà actionnaire majoritaire de Bluclad à travers sa Small Fonds Cap Opportunité.
Nous sommes ravis de la conclusion de cet accord de collaboration et d’intégration entre Bluclad et Progold. Nos sociétés, tout en opérant dans différents secteurs du marché du luxe, sont parfaitement complémentaires et l’intégration entre les deux conduira certainement à la création d’un acteur mondial et de référence également dans le secteur des composants pour alliages de haut niveau et alliages-mères.
Marco Eruli, président-directeur général de Bluclad
« Je suis extrêmement satisfait », ajoute Damiano Zito, PDG de Progold. « Nous nous sommes cherchés, nous avons aimés et avons décidé de combiner nos ressources et nos compétences de base pour élargir notre proposition de valeur. Nos business models sont parfaitement adhérents et sont à la base de la décision stratégique prise. Nous affronterons l’avenir en amenant nos clients à exploiter la valeur que Bluclad pourra apporter à la gamme de produits galvaniques créée spécifiquement pour le secteur de l’orfèvrerie. Nous sommes convaincus que nos clients seront, comme nous, satisfaits de cette intégration à notre offre de base. Commence alors une nouvelle phase de croissance pour Progold, un rêve partagé avec quatre amis, dont le précieux soutien a permis à l’entreprise de devenir un leader sur son marché de référence 25 ans plus tard et d’être prête aujourd’hui à saisir cette opportunité”.
Bluclad et Progold sont l’exemple classique d’entreprises dans lesquelles nous sommes ravis d’investir, grâce à une équipe de direction solide et cohésive, une position de leader sur le marché, une forte concentration sur la croissance et l’innovation. L’opération d’intégration de Progold, qui sera soumise à l’approbation des organismes de financement et aux autorisations selon la réglementation en vigueur, s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement de la croissance constante, comme par exemple dans la mise en œuvre d’opérations extraordinaires comme celle-ci et s’inscrit parfaitement dans le tendance du marché qui voit le monde de la mode envahir de plus en plus les bijoux. Nous sommes donc ravis d’avoir créé un opérateur unique sur son marché de référence capable de fournir les produits les plus innovants du secteur.
Arthur Bernardin, directeur général de Gioconda
Les consultants qui ont assisté les parties étaient Kpmg (comptabilité), Nctm (juridique et fiscal), GoetzPartners (business), Golder (environnement). Côté Progold, l’opération a été assistée par Francesco Rivi et Stefano D’Incà du studio Etax.
